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金融:业绩环比下降 荐2股

发布时间:2019-10-11 21:20:27

金融:业绩环比下降 荐2股 2018-11-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

单月净利润合计环比-56%,龙头彰显业绩韧性 6家券商公布10月财务数据简报,剔除缺乏环比数据的天风、长城后,单月合计实现营收10 . 9亿元,环比- 8.76%,实现净利润25.01亿元,环比-56.41%。4家券商实现单月净利润环比正增长,安信(+2849%)增速领跑,主要系上月低基数所致,一创(+69%)、东吴(+ %)、国金(+ 0%)增速紧随其后。中信、华泰、国君等龙头增速在- 0%至- 6%之间,表现优于同业。

另剔除5家缺乏同比数据的券商后,29家券商1-10月合计实现营收1 51.15亿元,同比-18.6 %,实现净利润474.5 亿元,同比-29.71%;同比降幅明显扩大,主因2017年10月A+H券商浮盈集中兑现形成的高基数所致。申万(+26%)、华创(+20%)和方正(+ %)是仅有的 家实现累计净利润同比正增长的券商;中信(-17%)、华泰(-20%)和国君(-21%)等龙头券商增速排名靠前,彰显业绩韧性。

市场走势先抑后扬,强周期业务喜忧参半(1)自营业务:10月上旬A股持续低迷,中下旬化解股票质押风险、扶持民营经济的政策相继推出,带动大盘阶段性反攻。

月末沪深 00指数报 15 .82点,较8月末-8.29%,中证综合债(净价)指数报97.58点,较8月末+0.54%。

(2)经纪业务:10月交易情绪有所回暖,A股日均成交额2896.06亿元,环比+11. 7%;平均每周新增投资者25.14万人,环比+10.51%。

( )信用业务:10月投资者风险偏好持续下降,两融日均余额为7885.04亿元,环比-6.65%;10月私募资管细则及股票质押纾困方案相继落地,券商新开展股票质押业务意愿有所增加,全月新增股票质押交易参考市值740. 7亿元,环比+19.48%。

股债承销为改革让步,资管产品加速整顿(1)投行业务:10月监管层放慢股债承销节奏,为即将迎来的沪伦通CDR承销、定向可转债并购以及科创板挂牌等新业务让步,全月共有5家企业完成上市,IPO承销金额仅为98.71亿元,环比-24.57%;再融资承销金额150.91亿元,环比-51.64%;债券承销金额为5464. 2亿元,环比-24.88%。

(2)资管业务:券商资管加速去除嵌套和清理资金池的进程,9月末券商资管规模(不含直投基金)合计1 .84万亿元,环比-2.67%,连续多月下降;10月1 家资管子公司合计实现净利润 .48亿元,环比- 5.94%。

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